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(資料圖片僅供參考)

??亞盤市場行情

在數(shù)據(jù)方面，我們看到中國4月份的服務(wù)業(yè)PMI強(qiáng)勁，但顯示出一些跡象表明經(jīng)濟(jì)勢頭正在放緩。隨著該行業(yè)出現(xiàn)價格上漲和復(fù)蘇跡象，澳大利亞3月份的住房融資出現(xiàn)反彈。澳大利亞儲備銀行發(fā)布了最新的貨幣政策聲明。增長預(yù)測被下調(diào)。該行對通脹將在2025年恢復(fù)到目標(biāo)區(qū)間上限的預(yù)測保持不變。令人困惑的是，盡管澳大利亞儲備銀行在周二的加息決定中提到了其對工資增長的警惕性，但其對工資的SoMP預(yù)測被下調(diào)，并表示“對未來12個月工資增長的預(yù)期已經(jīng)放緩”。截至目前，美元報價101.16。

??外匯市場基本面綜述

??債市一度激進(jìn)定價美聯(lián)儲7月降息25BP, 今晨降息概率已回落至50%。

??銀行業(yè)危機(jī)進(jìn)展

??（1）據(jù)悉FDIC考慮讓美國大銀行們負(fù)擔(dān)更多保險基金的補(bǔ)充，相關(guān)計劃或于下周公布。

??（2）英國金融時報稱阿萊恩斯西部銀行考慮出售業(yè)務(wù)，后者予以否認(rèn)并稱金融時報被做空者利用……

??（3）西太平洋合眾銀行稱未經(jīng)歷過非常規(guī)存款流動，出售計劃仍在進(jìn)行中。多倫多道明銀行與第-地平線銀行同意終止合并協(xié)議。

??（4）美國財政部重申存款穩(wěn)定以及流動性充足；有消息稱當(dāng)局或正在評估銀行股是否存在市場操縱。

??（5）美國證交會官員稱，美國證券交易委員不會考慮禁止做空，盡管市場對銀行財務(wù)健康狀況的擔(dān)憂打壓股市。

??就業(yè)市場仍凸顯彈性

??（1）美國初請失業(yè)金人數(shù)錄得24.2萬人，超過預(yù)期24萬人和前值23萬人，創(chuàng)下6周來最大增幅，表明美國勞動力市場出現(xiàn)了-些疲軟，但仍相對具有彈性。

??（2）美國4月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)錄得6.6995萬人，降至年內(nèi)最低點(diǎn)，比去年同期增加176%，年初至今增加322%;招聘人數(shù)同比下降81%。歐洲央行將三大主要利率均上調(diào)25個基點(diǎn)，符合市場預(yù)期，利率達(dá)2008年10月以來最高水平。歐洲央行行長拉加德表示，不會暫停加息，并提及不依賴于美聯(lián)儲，如果美聯(lián)儲暫停加息，我們可以收緊貨幣政策。

??據(jù)塔斯社報道，克里姆林宮發(fā)言人佩斯科夫表示，像周三晚上對克里姆林宮的無人機(jī)襲擊這樣的襲擊決定是由美國做出的，由烏克蘭執(zhí)行。白宮稱美國在無人機(jī)襲擊克里姆林宮的事件中沒有扮演任何角色。烏克蘭總統(tǒng)澤

??連斯基稱，烏克蘭不會與俄羅斯就任何事情進(jìn)行談判。

??機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

??法興銀行

??我們預(yù)計美國餐飲業(yè)、學(xué)校和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的就業(yè)人數(shù)將持續(xù)增加。與2020年2月或者新冠疫情爆發(fā)前相比，這些行業(yè)的就業(yè)規(guī)模依然較低，但是目前正在恢復(fù)。但從就業(yè)人數(shù)考慮，這些行業(yè)也是最大的雇主之一，因此它們的就業(yè)活動對總體非農(nóng)數(shù)據(jù)將產(chǎn)生很大影響。這次制造業(yè)科技和金融業(yè)的就業(yè)增長預(yù)計將呈現(xiàn)疲軟趨勢，這些行業(yè)不像具有社會敏感性的服務(wù)業(yè)那樣雇傭大量員工，因此其就業(yè)情況更有可能成為衡量美國就業(yè)的領(lǐng)先指標(biāo)。另一個將出現(xiàn)疲軟態(tài)勢的行業(yè)將是卡車運(yùn)輸和倉儲業(yè)，在新冠疫情管控期間，這一行業(yè)就業(yè)增長最為強(qiáng)勁?？傊覀冾A(yù)計美國4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將新增26.0萬人，而失業(yè)率預(yù)計將維持在3.5%，不過隨著近期的初請失業(yè)金人數(shù)上升，失業(yè)率未來可能會迎來。上升。最后，4月平均時薪月率預(yù)計將錄得0.3%。

??道明證券

??雖然美聯(lián)儲會議中市場沒有收到明確的暫停加息信號，但是鮑威爾也承認(rèn)了美聯(lián)儲已經(jīng)進(jìn)入加息周期尾聲，因此美元空頭目前應(yīng)該不會受到威脅。盡管。銀行業(yè)危機(jī)最嚴(yán)重的階段已經(jīng)過去，但壓力應(yīng)該會持續(xù)下去，因此我們認(rèn)為，美元將繼續(xù)受到挑戰(zhàn)，下行趨勢也將持續(xù)。 在經(jīng)歷了。上周日本央行引發(fā)的反彈行情后，美日目前走勢變得更加明朗。值得注意的是，美日走勢波動已經(jīng)跟美日10年期利差更加同步。當(dāng)前，我們將本周重點(diǎn)放到了即將公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)上，進(jìn)而來判斷美日的下一步走勢。我們預(yù)計美國4月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將會放緩至15萬人，失業(yè)率則將略微上升至3.6%。如果我們對此次的就業(yè)數(shù)據(jù)的預(yù)測成真，那么市場對美元空頭的押注將會進(jìn)一步 加深，也就是說，美日可能會有更大的下行空間。

??荷蘭合作銀行

??鮑威爾依然相信能軟著陸，但是美聯(lián)儲自己的經(jīng)濟(jì)預(yù)測認(rèn)為今年后期會出現(xiàn)溫和衰退，然后在隨后兩年復(fù)蘇。我們從去年開始一直預(yù)期美國將 在2023年下半年進(jìn)入衰退，如果美聯(lián)儲希望通脹重回2%，那衰退就是必然的。另外，F(xiàn)OMC依賴未來信貸環(huán)境收緊，這也進(jìn)一步減少了軟著陸的概率。然而，因?yàn)镕OMC依然在全力打壓通脹，核心通脹與名義工資增速持續(xù)高企，因此我們預(yù)期2023年美聯(lián)儲不會降息，但也不會進(jìn)一步加息。FOMC可能會靜觀加息周期的滯后效應(yīng)和信貸收緊的后果，而銀行業(yè)的問題可能進(jìn)一步打消FOMC今年繼續(xù)加息的希望。

??道富環(huán)球投資地區(qū)主管Altaf Kassam

??歐洲央行周四鴿派加息25個基點(diǎn)，與市場定價-致。核心通脹讀數(shù)自去年6月以來首次下降，以及最新的季度銀行調(diào)查顯示自2011年歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)以來信貸標(biāo)準(zhǔn)收緊幅度最大，似乎已經(jīng)動搖了這一決定。最終，加息幅度下調(diào)至25個基點(diǎn)是阻力最小的路徑，允許歐洲央行繼續(xù)顯示對抗通脹的決心，同時對金融穩(wěn)定風(fēng)險保持警惕?？梢哉f，鑒于增長和通脹的雙重風(fēng)險，這25個基點(diǎn)的加息給了歐洲央行未來需要的選擇權(quán)。然而，周四的決定可能是自本輪加息周期開始以來最“懸而未決”的一次。我們看到通貨膨脹持續(xù)存在--最新的讀數(shù)顯示，總體數(shù)字回升，服務(wù)業(yè)通脹仍然保持不變。此外，最近的數(shù)據(jù)顯示，勞動力市場似乎再次收緊，而不是像預(yù)期的那樣放松，這使得短期內(nèi)失業(yè)率的。上升非常不確定。最終，對之前行動的可變和滯后影響的擔(dān)憂揮之不去，以及圍繞銀行業(yè)的持續(xù)問題（盡管仍然關(guān)注美國），導(dǎo)致了更為鴿派的25個基點(diǎn)加息。

??（亞匯網(wǎng)編輯：林雪）