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【資料圖】

猛獸財(cái)經(jīng)獲悉，長(zhǎng)城證券近期發(fā)布研報(bào)給予優(yōu)克聯(lián)（UCL）“買入”評(píng)級(jí)，長(zhǎng)城證券在研報(bào)中預(yù)測(cè)優(yōu)克聯(lián)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為3.6/6.9/10.0百萬(wàn)美元，對(duì)應(yīng)2023-2025年EPS分別為0.1/0.2/0.3美元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)公司2023-2025年P(guān)S估值分別為1.6/1.2/1.0倍（每份ADS代表發(fā)行人的10股A類普通股）。隨著全球數(shù)據(jù)連接需求的大幅提升，優(yōu)克聯(lián)SaaS/PaaS業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，看好優(yōu)克聯(lián)未來(lái)業(yè)績(jī)發(fā)展。通過(guò)與同行業(yè)國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)行橫向估值對(duì)比，認(rèn)為目前優(yōu)克聯(lián)仍處于高速發(fā)展階段，市場(chǎng)一般給予較高估值溢價(jià)。我們給予優(yōu)克聯(lián)2023年4倍PS估值。長(zhǎng)城證券主要觀點(diǎn)如下堅(jiān)定三步走戰(zhàn)略目標(biāo)，搭建全球領(lǐng)先流量共享平臺(tái)。公司作為全球領(lǐng)先的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量共享市場(chǎng)的開創(chuàng)者，致力于將共享經(jīng)濟(jì)模式引入電信行業(yè)，打造全球數(shù)據(jù)流量共享市場(chǎng)。階段一：深耕全球流量市場(chǎng)，國(guó)際及本地?cái)?shù)據(jù)連接服務(wù)業(yè)務(wù)（UCL1.0&2.0）將持續(xù)增長(zhǎng)。公司率先推出5G漫游解決方案，基于優(yōu)克聯(lián)創(chuàng)新的云卡和超級(jí)連接技術(shù)（HyperConn），能夠幫助客戶通過(guò)單一運(yùn)營(yíng)商的接入點(diǎn)連接全球所有可用網(wǎng)絡(luò)。受益于獨(dú)特云卡及HyperConn技術(shù)的成功，公司在數(shù)據(jù)流量市場(chǎng)滲透率超20%?，F(xiàn)有運(yùn)營(yíng)商提供的流量及轉(zhuǎn)售服務(wù)已滿足約80%的網(wǎng)絡(luò)需求，經(jīng)測(cè)算，公司用技術(shù)創(chuàng)新的商業(yè)模式將觸達(dá)約2,349-3,524億美元的全球本地?cái)?shù)據(jù)通信服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)空間，提供更加快速、穩(wěn)定、全覆蓋的解決方案。階段二：基于成熟的HyperConn技術(shù)及渠道建設(shè)，公司在IoT及AR/VR、自動(dòng)駕駛等新興領(lǐng)域具備快速轉(zhuǎn)換能力，加快5G云時(shí)代的到來(lái)。目前，公司已在工業(yè)路由器、安防等領(lǐng)域開展IoT業(yè)務(wù)合作，提高客戶數(shù)據(jù)連接體驗(yàn)。公司將保持穩(wěn)定的滲透率持續(xù)發(fā)展，對(duì)應(yīng)全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)公司2027年在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域可觸達(dá)的數(shù)據(jù)服務(wù)市場(chǎng)空間將達(dá)966億美元。階段三：積極打造全方位通信網(wǎng)絡(luò)共享市場(chǎng)，構(gòu)建空天地一體的萬(wàn)物互聯(lián)平臺(tái)。公司未來(lái)將以UCL1.0和2.0為基礎(chǔ)，以數(shù)據(jù)服務(wù)為媒介，拓展區(qū)塊鏈技術(shù)構(gòu)建全球數(shù)據(jù)流量共享平臺(tái)，吸引更多下游市場(chǎng)玩家快速入局。我們認(rèn)為公司未來(lái)業(yè)務(wù)具備稀缺行業(yè)beta屬性，長(zhǎng)期看好公司發(fā)展。SaaS/PaaS平臺(tái)支撐總體業(yè)務(wù)發(fā)展，云技術(shù)商業(yè)模式逐步完善。公司SaaS/PaaS平臺(tái)不僅為用戶提供零漫游移動(dòng)數(shù)據(jù)服務(wù)，同時(shí)可以整合流量/終端及應(yīng)用開發(fā)等供應(yīng)商資源，為終端用戶動(dòng)態(tài)分配，提升用戶體驗(yàn)。此外，公司通過(guò)該平臺(tái)可以將閑置流量再次分配利用，有助于公司大幅降低邊際成本，從而創(chuàng)造閑置流量增量收入。自研技術(shù)水平領(lǐng)先，打造安全穩(wěn)定連接系統(tǒng)。公司獨(dú)立研發(fā)的HyperConn超級(jí)連接技術(shù)的特性包括跨越物理介質(zhì)、跨越SIM形態(tài)、跨越運(yùn)營(yíng)商、跨越國(guó)家、跨越層級(jí)的“5個(gè)跨越”，讓用戶可以不受限制，在全世界范圍內(nèi)隨時(shí)隨地自由連接至最優(yōu)網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，在防擁塞、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、高帶寬、低時(shí)延、高速度等方面通過(guò)專有技術(shù)進(jìn)行保障，從而改善端到端的體驗(yàn)效果。

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