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天風證券(601162)最新研報表示，1、短期推薦板塊：自動化設備，半導體設備；其中尤其重視激光+消費設備的機會。2、重點關(guān)注子行業(yè)觀點：1)激光設備順周期板塊，下游地產(chǎn)基建占比高：我們認為本年度Q2行業(yè)承壓，Q3開始出現(xiàn)環(huán)比改善，Q4將繼續(xù)維持。存在旺盛的更新需求，功率3000w及以下降價空間有限，功率6000w及以上有一定降價空間。受益標的：柏楚電子(688188)、銳科激光(300747)、長光華芯(688048)。2)半導體設備：首先，我們認為美國限制政策下國產(chǎn)設備的替代或?qū)⒓铀?；其次，我們認為國產(chǎn)設備的導入會增加一定的驗證環(huán)節(jié)，若晶圓廠建設延遲并非意味著需求減弱。我們認為目前國內(nèi)半導體設備，尤其是需要做到國產(chǎn)化的核心設備需求持續(xù)旺盛。我們持續(xù)看好國產(chǎn)替代進程的加速，關(guān)注核心設備標的：拓荊科技(688072)、長川科技(300604)、富創(chuàng)精密(688409)、新萊應材(300260)。